报税需要携带的资料根据报税主体的不同而有所差异。以下是个人和企业报税分别需要携带的资料清单:
个人报税所需资料:
有效证件(ID):
驾照、护照或其他州政府颁发的身份证件。
去年报税表(老客户不需要提供)。
社安卡(Social Security Number)。
家庭成员的出生日期。
银行支票账户(可提供空白支票,用于退税或补税直接银行转账用)。
W-2 工资收入表格。
1099 表格。
K-1 表格。
SSA-1099 社安金收入。
银行利息、股票等投资收入凭证(如1099-INT, 1099-DIV, 1099-B等表格)。
赌博收入(如W-2G)。
失业金收入(如1099-G)。
赡养费收入。
其他相关收入。
1099-S(如果有卖房子)。
孩子家庭医生诊所证明或 孩子的学校证明。
孩子的出生纸(Birth Certificate)。
幼儿园DayCare的名称、地址、税号(TAX ID)及付款收据/付款支票复印件。
学校提供的1098-T表格。
学校提供的学生贷款利息1098-E表格。
银行提供的1098表格。
贷款利息、房屋地税。
健康医疗保险的证明。
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